对于本年度印度棉纱出口表现强势、爆发式增长的原因,业内分析主要包括如下几点:
一是2023/24年度孟加拉纺纱、织造厂对印度棉花、棉纱需求量均呈较大幅回升。据孟加拉成衣制造商和出口商协会统计,2023年7月-2024年3月成衣出口增速为5.53%;2023年7月-2024年4月这一增长率降至4.97%,同时孟加拉成衣出口总额也从4.39%下降至3.93%。
二是受美国、欧盟等部分国家针对新疆棉花产品的进口禁令执行趋严(纺织品服装扣押比例上升)及新增出口溯源订单仍以短单、散单、急单等为主的影响,中国织布、面料、服装厂为及时、高效的了单、交货,扩大印度纱采购“水到渠成”。
三是2024年以来印度棉纱不仅性价比较高,且纱厂具有规模大、交货能力强、产品规格覆盖面广的优点,对孟加拉、中国、越南等布厂、贸易商吸引力较足。从调查看,2024年1-5月印度棉纱FOB/CNF报价随印度国内棉花报价一路下行,不仅价格竞争力较其它产地棉纱持续上升,且从OE8S到C80S、从普梳到精梳、从全棉纱到涤棉纱(含CVC)等品种丰富,应有尽有,对采购方而言方便、快捷。
土耳其棉异军突起 位列我国棉花进口前三甲
一是2023/24年度孟加拉纺纱、织造厂对印度棉花、棉纱需求量均呈较大幅回升。据孟加拉成衣制造商和出口商协会统计,2023年7月-2024年3月成衣出口增速为5.53%;2023年7月-2024年4月这一增长率降至4.97%,同时孟加拉成衣出口总额也从4.39%下降至3.93%。
二是受美国、欧盟等部分国家针对新疆棉花产品的进口禁令执行趋严(纺织品服装扣押比例上升)及新增出口溯源订单仍以短单、散单、急单等为主的影响,中国织布、面料、服装厂为及时、高效的了单、交货,扩大印度纱采购“水到渠成”。
三是2024年以来印度棉纱不仅性价比较高,且纱厂具有规模大、交货能力强、产品规格覆盖面广的优点,对孟加拉、中国、越南等布厂、贸易商吸引力较足。从调查看,2024年1-5月印度棉纱FOB/CNF报价随印度国内棉花报价一路下行,不仅价格竞争力较其它产地棉纱持续上升,且从OE8S到C80S、从普梳到精梳、从全棉纱到涤棉纱(含CVC)等品种丰富,应有尽有,对采购方而言方便、快捷。
据海关总署统计数据,2024年5月我国进口棉花26万吨,同比增长140%,其中美棉(54%)、巴西棉(41%)、土耳其棉(2%)分列前3位,当月土耳其棉进口量将澳棉、印度棉等甩在身后;2024年4月土耳其棉进口量也位列巴西棉、美棉之后,占当月进口量的5%,明显高于印度棉的3%、澳棉的1%;2024年3月土耳其棉进口量列第4位,占当月当月进口量的3%,低于印度棉的11%,与澳棉进口量持平。
据某专业机构统计,截止5月,2023/24年度我国进口印度棉8.5万吨,同比增长980%,但同期土耳其棉进口量超过9万吨,居巴西棉、美棉、澳棉之后,已取代印度棉地位。
为何土耳其棉对中国出口超过印度棉呢? 业内看法包括如下几点:
一是土耳其棉性价比要高于印度棉、西非棉及缅甸棉、中亚棉等。
二是土耳其棉等级、品质指标、可纺性与新疆棉较接近,具有纤维粗、易筒染的特点,国内棉纺厂方便配棉、棉纱线质量稳定性较好。用棉企业反馈,土耳其棉纱线染色的颜料效果比国产纱饱满,适合中高档面料加工。
三是相较印度棉,土耳其棉可以通过陆地运输(中欧班列)、海运等多种方式发运,且不受红海运输危机的制约,具有装运及时、交货准确的特点。
四是受2024年以来美元持续走强影响,土耳其里拉大幅贬值,对棉花出口刺激作用突出。据统计,7月12日土耳其里拉兑美元跌至纪录低点,达到1美元兑33.0550土耳其里拉。
据某专业机构统计,截止5月,2023/24年度我国进口印度棉8.5万吨,同比增长980%,但同期土耳其棉进口量超过9万吨,居巴西棉、美棉、澳棉之后,已取代印度棉地位。
一是土耳其棉性价比要高于印度棉、西非棉及缅甸棉、中亚棉等。
二是土耳其棉等级、品质指标、可纺性与新疆棉较接近,具有纤维粗、易筒染的特点,国内棉纺厂方便配棉、棉纱线质量稳定性较好。用棉企业反馈,土耳其棉纱线染色的颜料效果比国产纱饱满,适合中高档面料加工。
三是相较印度棉,土耳其棉可以通过陆地运输(中欧班列)、海运等多种方式发运,且不受红海运输危机的制约,具有装运及时、交货准确的特点。
四是受2024年以来美元持续走强影响,土耳其里拉大幅贬值,对棉花出口刺激作用突出。据统计,7月12日土耳其里拉兑美元跌至纪录低点,达到1美元兑33.0550土耳其里拉。
订单尚无起色
国内纺企积极自救
从调查来看,虽然少数规模以上厂家反馈6月下旬以来陆续有少量2024年秋冬季内销订单下达,2025年春季订单也有打版试样,但整体棉纺织及终端消费市场接单仍处于“青黄不接”期,限产、减产以及转产混纺纱、差异化纱线的情况普遍存在。
纺企目前的“自救”措施大致如下
一方面通过降配棉等级及优化用工结构、错峰用电(控制费用)达到降低纺纱成本。如C32S/C40S中高配棉纱配棉由100%新疆棉调整为50%地产棉、50%新疆棉;低支气流纺纱及低支环锭纺纱中不孕籽棉的占比增大。
另外,一些棉纺织企业主动适应客户,不仅短单、小单来而不拒,而且对特殊需求客户采取纱线“定制生产”,做到生产跟着订单走,企业跟着市场走。对一些多年合作伙伴给与部分货款赊欠、1~3个月账期支付等优惠。